Documentos para preparar a declaração de impostos
A declaração faz-se depressa quando todos os comprovativos estão reunidos. Esta lista resume o que um contabilista costuma pedir a um particular, em Portugal ou na Suíça. Envie-a ao seu cliente: os documentos chegam até si, com lembretes automáticos até o processo estar completo.
- 1
Declaração e nota de liquidação do ano anterior
Se aplicávelAjuda a detetar alterações e a reutilizar dados.
- 2
Declaração de rendimentos de cada entidade patronal
ObrigatórioNa Suíça: certificado de salário (Lohnausweis). Inclua trabalhos secundários.
- 3
Comprovativos de pensões e subsídios (desemprego, doença)
Se aplicávelNa Suíça: AVS/AHV, caixa de pensões e subsídios diários.
- 4
Extratos de todas as contas bancárias a 31 de dezembro
ObrigatórioSaldo e juros de cada conta, no país e no estrangeiro.
- 5
Informação fiscal de investimentos e contas de títulos
Se aplicávelDividendos, mais-valias e retenções na fonte.
- 6
Certificado de entregas para PPR ou 3.º pilar A
Se aplicávelEmitido pelo banco ou seguradora.
- 7
Despesas de saúde, educação e habitação
Se aplicávelEm Portugal, confirme as faturas no e-Fatura; na Suíça, prémios e custos não reembolsados.
- 8
Juros e capital em dívida do crédito à habitação
Se aplicávelDeclaração anual do banco com o saldo a 31 de dezembro.
- 9
Rendas recebidas e despesas de imóveis arrendados
Se aplicávelRecibos de renda, IMI, condomínio e obras.
- 10
Faturas de creche ou guarda de filhos
Se aplicávelNa Suíça, custos de guarda por terceiros são dedutíveis até um limite.
- 11
Recibos de donativos
Se aplicávelDonativos a entidades reconhecidas.
- 12
Pensões de alimentos pagas ou recebidas
Se aplicávelSentença ou acordo e comprovativos de pagamento.
- 13
Rendimentos de atividade independente
Se aplicávelEm Portugal, recibos verdes emitidos; na Suíça, balanço e contas.
- 14
Documentos sobre alterações no agregado familiar
Se aplicávelCasamento, divórcio, nascimento ou incapacidade.
O seu contacto recebe um email com esta lista, envia cada documento a partir de um link sem conta e recebe lembretes até tudo chegar.
Enviar esta lista como pedidoDicas
- Em Portugal, valide as faturas no e-Fatura antes do prazo para que as despesas sejam consideradas.
- Se vive na Suíça, o prazo e os anexos dependem do cantão: siga as instruções cantonais.
- Guarde os comprovativos durante pelo menos 4 anos em Portugal; na Suíça, até à tributação definitiva.
- Reúna os documentos à medida que chegam, entre janeiro e março.
Perguntas
Fontes: ch.ch · ch.ch · ch.ch · ch.ch · impots.gouv.fr · elster.de · agenziaentrate.gov.it · sede.agenciatributaria.gob.es · info.portaldasfinancas.gov.pt