Muss ich der Steuererklärung Belege beilegen?

In der Schweiz je nach Kanton: Lohnausweis, 3a-Bescheinigung und Wertschriftenverzeichnis gehören meist dazu. In Deutschland reichen Sie Belege nur auf Anforderung des Finanzamts ein.

Bis wann muss die Steuererklärung eingereicht werden?

In der Schweiz legt jeder Kanton die Frist fest, meist Ende März, mit Fristverlängerung auf Gesuch. In Deutschland gilt ohne Steuerberater in der Regel der 31. Juli des Folgejahres.

Ich bin quellensteuerpflichtig. Brauche ich eine Steuererklärung?

Bei einem Bruttolohn über CHF 120'000 oder weiteren Einkünften und Vermögen ist eine nachträgliche ordentliche Veranlagung Pflicht. Sonst können Sie sie beantragen, um zusätzliche Abzüge geltend zu machen.

Diese Unterlagen brauchen Sie für die Steuererklärung

Die Steuererklärung ist schnell erledigt, wenn alle Belege beisammen sind. Diese Checkliste zeigt, was das kantonale Steueramt oder Ihr Treuhänder für eine Privatperson braucht. Senden Sie sie an Ihren Kunden: Die Unterlagen kommen zu Ihnen zurück, mit automatischen Erinnerungen bis alles vollständig ist.

Diese Liste als Anfrage senden

1
Steuererklärung und Veranlagung des Vorjahres
Falls zutreffend
Hilft beim Übernehmen von Schulden, Liegenschaftswerten und beim Erkennen von Änderungen.
2
Lohnausweis jedes Arbeitgebers
Erforderlich
Auch für Nebenerwerb. In Deutschland: Lohnsteuerbescheinigung.
3
Renten- und Taggeldbescheinigungen (AHV, Pensionskasse, ALV)
Falls zutreffend
Auch Taggelder von Kranken-, Unfall- oder Invalidenversicherung.
4
Auszüge aller Bank- und Postkonten per 31. Dezember
Erforderlich
Saldo und Zinsen jedes Kontos, im In- und Ausland.
5
Steuerauszug des Wertschriftendepots
Falls zutreffend
Kurswerte per Jahresende, Dividenden und Verrechnungssteuer.
6
Bescheinigung über Einzahlungen in die Säule 3a
Falls zutreffend
Von Bank oder Versicherung. In Deutschland: Riester- oder Rürup-Bescheinigung.
7
Bescheinigung über Einkauf in die Pensionskasse
Falls zutreffend
Nur bei freiwilligem Einkauf in die 2. Säule im Steuerjahr.
8
Krankenkassenprämien und selbst bezahlte Krankheitskosten
Falls zutreffend
Prämienbescheinigung und Leistungsabrechnung der Krankenkasse.
9
Rechnungen für Kinderbetreuung
Falls zutreffend
Kita, Hort, Tagesfamilie.
10
Schulden- und Zinsbescheinigungen (Hypothek, Kredite)
Falls zutreffend
Saldo per 31. Dezember und im Jahr bezahlte Zinsen.
11
Liegenschaft: Unterhaltsrechnungen und Mieteinnahmen
Falls zutreffend
Für selbst bewohntes Eigentum oder vermietete Objekte.
12
Weiterbildungskosten
Falls zutreffend
Rechnungen für berufsbezogene Kurse, die Sie selbst bezahlt haben.
13
Spendenbestätigungen
Falls zutreffend
Spenden an anerkannte gemeinnützige Organisationen.
14
Unterhaltsbeiträge (Alimente) bezahlt oder erhalten
Falls zutreffend
Urteil oder Vereinbarung und Zahlungsbelege.
15
Jahresabschluss der selbständigen Tätigkeit
Falls zutreffend
Bilanz und Erfolgsrechnung oder Einnahmen-Ausgaben-Aufstellung.

Ihr Kontakt erhält eine E-Mail mit dieser Liste, lädt jedes Dokument über einen Link ohne Konto hoch und wird erinnert, bis alles da ist.

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Tipps

Sammeln Sie Belege laufend: Die meisten Bescheinigungen treffen zwischen Januar und März ein.
Fristen und beizulegende Belege sind kantonal geregelt; beachten Sie die Wegleitung Ihres Kantons.
In Deutschland gilt die Belegvorhaltepflicht: Belege aufbewahren und nur auf Anfrage einreichen.
Bewahren Sie Belege bis zur definitiven Veranlagung auf; Selbständige in der Schweiz 10 Jahre.

Fragen

Quellen: ch.ch · ch.ch · ch.ch · ch.ch · impots.gouv.fr · elster.de · agenziaentrate.gov.it · sede.agenciatributaria.gob.es · info.portaldasfinancas.gov.pt